Украина разместила 15-летние евробонды на $ 3 млрд под 7,375% - СМИ

Украина разместила 15-летние евробонды на $ 3 млрд под 7,375% - СМИ

Фото: Reuters

Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2032 года на сумму $ 3 миллиарда и с доходностью 7,375 процента годовых.

Об этом сообщил источник в финансовых кругах, - пишет Reuters.

 

Спрос на новые бумаги составил $ 9,3 миллиарда. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500 процента годовых. Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Полученные от размещения средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах, а также цели бюджета.

Ранее министерство финансов страны сообщило, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $ 1,576 миллиарда.

Похожие темы:

Следующая публикация