Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2032 года на сумму $ 3 миллиарда и с доходностью 7,375 процента годовых.
Об этом сообщил источник в финансовых кругах, - пишет Reuters.
Спрос на новые бумаги составил $ 9,3 миллиарда. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500 процента годовых. Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Полученные от размещения средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах, а также цели бюджета.
Ранее министерство финансов страны сообщило, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $ 1,576 миллиарда.