Украина не замерзнет. "Нафтогаз" разместил еврооблигации на больше 26 миллиардов гривен

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Выпуск ценных бумаг был осуществлен в евро и долларах.

НАК "Нафтогаз Украины" вышла на международный рынок капитала, выпустив еврооблигации на сумму 600 млн евро и 335 млн долларов США. В пересчете на гривны по официальному курсу НБУ по состоянию на 12 июля – это больше 26,1 млрд грн.

Компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.

"Таким образом размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины, и произошло дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий. Запрос инвесторов на ценные бумаги "Нафтогаза" в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели больше 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали международное финансовое учреждение и некоторые другие инвесторы", - отметили в пресс-службе НАК.

"Такой интерес инвесторов к облигациям "Нафтогаза" свидетельствует о доверии к Украине, и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании. Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит "Нафтогазу" качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Сегодня Нафтогаз успешно разместила два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: - €600m @ 7.125% 5...

Опубликовано Andriy Kobolyev Пятница, 12 июля 2019 г.

НАК ожидает получить средства 19 июля, после завершения всех юридических формальностей, которые продлятся в течение пяти рабочих дней.

Организатором соглашения выступили Citi и Deutsche Bank. Юридическими советниками были компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву. А все из-за иска компании к Кабмину. В "Нафтогазе" и себе заявили - действия чиновников могут существенно осложнить ситуацию с отопительным сезоном. И даже спровоцировать проигрыш в газовой войне с Россией.

Речь шла об обращении "Нафтогаза" в административный суд. Монополист недоволен процентом дивидендов, которые должен отчислять государству. Весной Кабмин обязал "Нафтогаз" 90% всех своих прибылей передавать в бюджет. "Нафтогаз" оплатил только 30%, а другие - обжаловал в суде. И тот на время суда выплаты остановил. А это - 15 миллиардов гривен. В "Нафтогазе" свои действия объяснили тем, что нужно закачивать газ на зиму в хранилища, а денег на закупки, если оплатят дивиденды, не будет.

ВидеоПремьер Гройсман пригрозил увольнением главе "Нафтогаза" Коболеву

А все из-за иска компании к Кабмину. В "Нафтогазе" взамен тоже заявили - действия правительства могут существенно осложнить ситуацию с отопительным сезоном. И даже спровоцировать проигрыш в газовой войне с Россией.    

Премьер Гройсман пригрозил увольнением главе "Нафтогаза" Коболеву

 

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции