Украина начала размещение еврооблигаций

Украина начала размещение еврооблигаций
Деньги 16 февраля, 2011, 09:59 700 1
Добавить в избранное
Украина планирует привлечь за счет размещения облигаций государственной внешней ссуды 4,5 млрд. доллара, а также 500 млн. долларов от Всемирного банка.

Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций, сообщил информированный участник рынка.

По его словам, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, – в области 8%.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа (ОГВЗ) 4,5 млрд долл, а также 500 млн долл от Всемирного банка.

Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд грн, или 6,1 млрд долл.

В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на 600 млн долл, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на 0,5 млрд долл под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долл под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на 500 млн долл под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse.

В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на 100 млн долл.

Помимо того, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит на 2 млрд долл под 6,7% годовых.

Читайте также:

Кабмин не планирует выпуск еврооблигаций

Янукович: Украина в 2011 году должна отдать 80 миллиардов долга

Украинские власти до конца года выпустят облигаций еще на 600 млн долл.

В 2010 году украинские банки одолжили 733 миллиарда

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам Економічна правда / ОС
Увидели ошибку - контрол+энтер
Деньги 16 февраля, 2011, 09:59 700 1
Добавить в избранное
Последние Первые Популярные Всего комментариев: 1
Выбор редакции